Chasid, der Kalif von Bagdad, ist ein viel beschäftigter Mann, der seine Leute immer auf Trab hält. So kommt es, dass sein treuer Großwesir Mansor es vor lauter Arbeit glatt vergisst, ein Geburtstagsgeschenk für seine Frau Suleika zu besorgen.
Stellt Euch das vor: ein Geburtstag ohne Geschenke! Das geht natürlich nicht. Also beschließt Chasid, dass seine persönliche Dienerin Selima loslaufen muss, um einen Händler in den Palast kommen zu lassen, bei dem er Geschenke für Suleika erstehen kann.
Schnell ist ein Händler gefunden. Er hat viele uninteressante und wertlose Dinge dabei, doch eines bekommt die Aufmerksamkeit von Chasid und Mansor: ein Zauberpulver, mit dem man sich in alle Tiere verwandeln kann, um deren Sprache zu verstehen.
Neugierig probieren die zwei das Pulver aus und das Unheil nimmt seinen Lauf doch kommt und seht selbst.
