Märchen nach Motiven von Hans Christian Andersen von Dana Fischer, Regie André Oetting
Mit dem Einzug der neuen Königin sind die glücklichen Tage auf Schloss Schwanenstein gezählt. Kaum begibt sich der König auf Reisen, nutzt sie die Gelegenheit und verwandelt die jungen Prinzen in Schwäne bis auf das Baby Elisa, das von einem geheimnisvollen Zauber geschützt. Die Schwäne können fliehen und Elisa wird im Wald ausgesetzt.
Doch die Königin hat die Rechnung ohne das Kräuterweiblein gemacht. Sie nimmt Elisa bei sich auf, zieht sie groß und findet die Lösung, den Bann zu brechen. Nur muss dafür das herangewachsene Mädchen eine schwere Prüfung auf sich nehmen.
